Un reporte financiero anual sirve para contar el éxito, los fracasos y las tendencias generales del año anterior. Allí también se refleja la cultura empresarial y la audiencia.

Algunos informes son más directos, mientras que otros son creativos y personalizados. Pero en cualquier caso, las finanzas son un elemento importante en cada informe anual, ya que muestran las verdaderas ganancias y signos vitales de todo el año comercial. Te mostramos cómo escribir un reporte financiero anual.

Elementos de un informe anual

Estos son algunos de los elementos que puede incluir tu reporte:

• Informe de estados financieros relevantes para el negocio.
• Carta del CEO.
• Perfiles y logros de personal clave, como el Director Financiero y el equipo directivo o ejecutivo.
• Estudios de caso de año.
• Donaciones caritativas.
• Perspectivas futuras basadas en proyectos y estrategias.

Estos son algunos pasos que puedes seguir para escribir tu reporte financiero anual.

Escribe una declaración de misión clara

Aclara los objetivos del negocio y del modelo de negocio mismo.

Esto sirve a los lectores que no están completamente familiarizados con la compañía pero que pueden estar interesados ​​en invertir y ganar una participación en el negocio. Dedícale solo dos o tres párrafos.

TOC y resumen ejecutivo

Incorporar la capacidad de hacer clic en un elemento específico dentro de la tabla de contenido para avanzar en un formato digital es un valioso ahorro de tiempo. Después de la tabla de contenido, se agrega el resumen ejecutivo con solo las cifras clave.

Métricas financieras clave

Se debe incluir todo lo relevante durante el año. Es importante incluir las ganancias totales anuales pero también un plan de crecimiento a largo plazo.

Crea gráficas inteligentes

El informe viene con un montón de números, los gráficos hacen que sea más fácil su lectura porque son críticos y ayudan a resaltar los datos en un formato visualmente atractivo.

Interpreta los datos

Los gráficos ayudarán a interpretar los datos, pero escribir el informe requiere un lenguaje para ayudar a aclarar las conclusiones clave.

En ese orden, al escribir el reporte, se debe separar los números por trimestre con una declaración anual final.

La sección estrategias

Esta sección es opcional, pues en algunos casos omitir la estrategia es importante para proteger la información confidencial.

Pero en otros casos, mostrar sus estrategias junto con sus resultados es productivo, sobre todo para la toma de decisiones a futuro.

Análisis de proyección futura

Es un análisis de proyección futura basado en informes financieros históricos.

Consiste en diseccionar varios años de informes para analizar y descubrir tendencias para establecer proyecciones para el año siguiente.

Proyecciones basadas en tendencias de ganancias

Las proyecciones se basan en tendencias contra las ganancias trimestrales y anuales.

Combina los activos de los estados de flujo de efectivo y ponlos junto con las tendencias de ingresos promediadas a lo largo de varios años para mostrar hacia dónde se mueve el negocio.

Editar y editar de nuevo

Después de redactar, diseñar y formatear el informe para uso impreso y digital, comienza la tarea de edición.

Verifica las cifras del informe financiero, recorre el texto para ver errores gramaticales básicos, revisa que el lenguaje sea claro y preciso y luego revisa los números nuevamente para mayor precisión.

Envía el borrador final al departamento de contabilidad para que verifique los números y luego al CEO y a cualquier fuente de revisión externa para que realice los cambios finales en el texto y los gráficos.